Erkannte Unternehmen können mit Markierungen versehen werden, um das Ausspielen der getrackten Daten effizienter zu gestalten. Das kann entweder einzeln, halbautomatisiert oder automatisch erfolgen.
Firmen einzeln markieren
Um möglichst alle erkannten Unternehmen mit einer gewünschten Markierung zu versehen, können Sie den Messwert in der Firmenübersicht einblenden (falls noch nicht vorhanden) und danach für jeden Eintrag eine gewünschte Markierung auswählen oder erstellen. Wenn alle User die einen Zugang zu dem Account haben einzeln Markierungen vergeben, haben Sie die präziseste Zuordnung und sorgen dafür, dass das Arbeiten mit LeadLab stetig effizienter wird.
Erstellen können Sie eine neue Markierung auch, indem Sie in dem Markierungsfester in der Firmenübersicht einfach einen neuen Titel eingeben. Sie können beliebig viele neue Markierungen vergeben.
Einträge halbautomatisiert mit Markierungen versehen
Es gibt verschiedene Wege, mehrere Einträge gleichzeitig mit Markierungen zu versehen. Eine einfache Variante ist z.B. in der Statistik Branche eine bestimmte Branche auszuwählen und dann den Action Button “Gehe zu Firmenübersicht” klicken.
Danach bleiben nur Unternehmen aus der jeweiligen Branche in der Firmenliste. Jetzt können alle Unternehmen mit dem Multiselektionsbutton ausgewählt werden und mit der Option Markierungen hinzufügen alle gleichzeitig mit einer Markierung versehen werden.
Es können auch Einträge mit einem Filter dargestellt werden. Wenn Sie z.B. eine Liste Ihrer Wettbewerber oder Key Accounts haben, können Sie diese per Copy & Paste in eine Filterregel “Firmenname” hinterlegt werden.
Markierungen automatisch hinzufügen.
Bei größeren Datenmengen von z.B. Bestandskunden die markiert werden sollen, bietet sich der automatische Bestandskundenabgleich an. Durch das Modul Datenimport können Sie eine Liste Ihrer Bestandskunden in LeadLab hochladen und alle übereinstimmenden Einträge automatisch mit einer Markierung, Notiz oder Bewertung versehen. Weitere Informationen zu dem Modul Datenabgleich können Sie hier einsehen.